وافقت هيئة السوق المالية في 24 نوفمبر 2022م على طلب شركة "لوبريف" لإجراء عملية طرح عام أولي لـ 50,045,000 سهم "أسهم الطرح " تمثل 29.6562963% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل شركة جدوى للاستثمار الصناعي "جدوى" أو "المساهم البائع" وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

تم الإعلان عن سعر الطرح النهائي للسهم في يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بقيمة 99 ريال سعودي.

• الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP) ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ "الفئات المشاركة " وإلى كل منهم بـ "الفئة المشاركة " ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر خمسون مليوناً وخمسة وأربعون ألف 50,045,000 سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة 100% من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى سبعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وثلاثة وثلاثين ألف وسبعمائة وخمسين سهماً (37,533,750 سهم) كحد أدنى، تمثل ما نسبته خمسة وسبعين بالمئة 75% من أسهم الطرح.
• الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قُصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ"المكتتبين الأفراد" ومنفردين بـ"المكتتب الفرد"). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسوف ُيخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى اثني عشر مليوناً وخمسمائة وأحد عشر ألفاً ومئتين وخمسين 12,511,250 سهم، والتي تمثل نسبة خمسة وعشرين بالمئة 25% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.
• ستطرح أسهم الطرح على بعض المؤسسات الأجنبية المؤهلة أو المستثمرين الأجانب الذين يتواجدون خار ج الولايات المتحدة من خلال اتفاقيات المبادلة (SWAP) وسوف تكتتب هذه الفئة خارج الأراضي الأمريكية وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي. لم ولن يتم تسجيل أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب أي نظام للأوراق المالية في أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية أو بموجب أي قانون أو نظام آخر خارج المملكة العربية السعودية. ولا يجوز طر ح أو بيع أو عرض أسهم الطرح في أي ولاية قضائية عدا المملكة العربية السعودية، بما يشمل الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يجوز اعتبار الطرح كعرض بيع أوراق مالية أو دعوة لشرائها في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك غير نظامي أو غير مسموح به.

سيتم طرح أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد وفقاً لما يلي:

• يجب على كل مشترك تقديم نموذج طلب اكتتاب (لشريحة المستثمرين الأفراد) والاكتتاب بقيمة لا تقل عن 10 أسهم وبحد أقصى لا يتجاوز250,000 سهم، لن يسمح بأي تغيير أو سحب لنماذج طلبات الاكتتاب بمجرد تقديمها.
• يجب على المستثمرين الأفراد إكمال وتقديم نموذج طلب الاكتتاب المخصص للأفراد. يمكن للمستثمرين الأفراد الاكتتاب من خلال الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي ATM التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الأفراد، شريطة التالي:
  • أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات
  • لا يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد (بحذف أو إضافة أحد أفراد العائلة) منذ اكتتابه في آخر طرح أولي.