طرح أسهم الخزينة البنك السعودي للاستثمار

طرح أسهم الخزينة البنك السعودي للاستثمار

طرح أسهم الخزينة البنك السعودي للاستثمار

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن إطلاق عملية طرح أسهم الخزينة البالغ عددها تقريباً 75 مليون سهم وفقاً للآلية الواردة في تعميم طرح الأسهم، حيث حدد مجلس الإدارة تاريخ الأحقية يوم 11 أغسطس 2021، وسعر الطرح بـ 13.50 ريال للسهم الواحد من أسهم الخزينة.

خطوات الاكتتاب في أسهم الخزينة:

  1. في تاريخ 15 أغسطس 2021، سيتم إشعار جميع المساهمين المستحقين بإيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في محافظهم الاستثمارية، وذلك عن طريق الإعلان في موقع تداول وخدمة تداولاتي والرسائل النصية ترسل عن طريق شركات الوساطة.
  2. ستظهر حقوق الأولوية في محافظ المساهمين المستحقين تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولوية.
  3. يستطيع المساهم المستحق بعد الحصول على حقوق الأولوية الاكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة الاستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خلالها إدخال أوامر البيع والشراء، بالإضافة إلى أي وسائل أو قنوات أخرى متوفرة لدى الوسيط، وذلك خلال الفترة من 16 أغسطس 2021 إلى 26 أغسطس 2021.
  4. في تاريخ لاحق، سيتم إشعار المكتتبين بإيداع أسهم الخزينة في محافظهم الاستثمارية.

ملخص لعملية طرح أسهم الخزينة

البند الوصف
طبيعة عملية الطرح طرح أسهم الخزينة للمستثمرين المستحقين من خلال اتباع آلية مشابهة لآلية إصدار أسهم حقوق الأولوية، مع مراعاة وجود بعض الاختلافات بما يتفق مع الطبيعة الخاصة لعملية الطرح.
الغرض من عملية الطرح يهدف البنك من خلال تنفيذ عملية الطرح إلى دعم مركزه المالي وسيتم استخدام متحصلات الطرح لتقوية قاعدة البنك الرأسمالية ورفع نسب السيولة لديه.
سعر الطرح سعر طرح السهم الواحد من أسهم الخزينة والمحدد من قبل مجلس الإدارة وهو 13.5 ريال.
أسهم الخزينة الأسهم المملوكة من البنك في رأس مال البنك والتي قام البنك بشرائها من كل من شركة جي. بي. مورغان وبنك ميزوهو والبالغ عددها (74،995،210) سهماً عادياً والتي تمثل ما نسبته (9.99%) من رأس مال البنك.
ممارسة حقوق الأولوية يحق للمستثمرين المستحقين ممارسة حقوقهم بشراء أسهم الخزينة عن طريق المحفظة الاستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي تتيح هذه الخدمات للمستثمرين المستحقين أو من خلال أي وسيلة أخرى يقدمها الوسيط. 
المستثمرين المستحقين جميع حملة حقوق الأولوية – سواءً أكانوا مساهمون مقيدون أم مستثمرون جدد – ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول.
معامل الاستحقاق حق واحد (1) مقابل كل 9 أسهم يملكها تقريباً*.
تكاليف عملية الطرح سيتحمل البنك المسؤولية عن جميع التكاليف المرتبطة بعملية الطرح، وسوف يتم خصمها من إجمالي متحصلات عملية الطرح. وتتضمن تكاليف عملية الطرح أتعاب المستشارون الماليون ومدير عملية الشراء، والمستشار القانوني للبنك. بالإضافة إلى رسوم الجهات الحكومية (ويشمل ذلك رسوم تداول) ومصاريف الطباعة والتوزيع وأية نفقات أو رسوم أخرى تتعلق بعملية الطرح، علماً بأن هذه التكاليف تقديرية وليست نهائية.
صافي متحصلات عملية الطرح بعد خصم التكاليف المتعلقة بعملية الطرح سيتم احتساب صافي متحصلات عملية الطرح بناء على عدد أسهم الخزينة المباعة مضروباً بسعر الطرح المحدد من قبل مجلس الإدارة، مخصوماً منه جميع التكاليف المتعلقة بعملية الطرح.
*فيما يخص الاستحقاق، يمنح كل مساهم مقيد حق واحد (1) مقابل كل 9.00063870745878  أسهم يملكها.

 

 

الجدول الزمني

 

 

الحدث التاريخ
موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية طرح أسهم الخزينة 4 أغسطس 2021م.
الإعلان عن قرار مجلس الإدارة بإطلاق صفقة الطرح وبدء البنك في إجراءات طرح أسهم الخزينة وتحديد تاريخ الأحقية 5 أغسطس 2021م.
تاريخ الأحقية 11 أغسطس 2021م.
تاريخ إيداع الحقوق في محافظ المستثمرين المستحقين 15 أغسطس 2021م.
بداية فترة الاكتتاب والتداول 16 أغسطس 2021م.
انتهاء فترة التداول 23 أغسطس 2021م.
انتهاء فترة الاكتتاب 26 أغسطس 2021م.
فترة طرح الأسهم المتبقية من 1 سبتمبر 2021م إلى 2 سبتمبر 2021م.
الإشعار بالتخصيص النهائي 6 سبتمبر 2021م
الإشعار بإيداع أسهم الخزينة في محافظ المستثمرين سيتم الإعلان عنه عن طريق مركز إيداع

نظرة عامة عن حقوق الأولوية المرتبطة بأسهم خزينة البنك السعودي للاستثمار:

في تاريخ 27 سبتمبر 2018م، استحوذ البنك السعودي للاستثمار ("البنك") على 56.245.350 سهم من أسهم البنك المملوكة من المساهم السابق شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل. وفي تاريخ 28 مايو 2019م، استحوذ البنك على 18.749.860 سهم من أسهم البنك المملوكة من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة. وقد بلغ إجمالي عدد الأسهم المستحوذ عليها 74,995,210 سهم، والتي تم الاحتفاظ بها من قبل البنك كأسهم خزينة ("أسهم الخزينة") ليتم إعادة طرحها للمساهمين في وقت لاحق من خلال اتباع آلية مشابهة لآلية إصدار أسهم حقوق الأولوية، وقد تم تحديد الأحكام والشروط والآلية لعملية طرح أسهم الخزينة في تعميم طرح أسهم الخزينة الصادر عن البنك بتاريخ 14 يوليو 2021م ("التعميم").

وفي تاريخ 4 أغسطس 2021م، وافقت الجمعية العامة غير العادية على طرح أسهم الخزينة من خلال اتباع آلية مشابهة لآلية إصدار أسهم حقوق الأولوية، وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية مجلس إدارة البنك بتحديد تاريخ الأحقية وسعر طرح أسهم الخزينة. وفي تاريخ 05 أغسطس 2021م، أعلن البنك عن قرار مجلس الإدارة، وتم تحديد تاريخ الأحقية على أن يكون 11 أغسطس 2021م، كما وقد تم تحديد سعر الطرح هو 13.5 ريال.

اضغط هنا لمعرفة المزيد حول تعميم طرح أسهم خزينة البنك السعودي للاستثمار

للانتقال لموقع شركة الاستثمار كابيتال، فضلاً اضغط هنا

الأسئلة الأكثر شيوعاً

ما هي حقوق الأولوية المرتبطة بأسهم الخزينة؟

أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية ممارسة الحق بالاكتتاب في أسهم الخزينة، كما أن حقوق الأولوية تعتبر حق مكتسب لجميع المساهمين المالكين لأسهم البنك في نهاية يوم الأربعاء (11 أغسطس 2021م). ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب في أسهم الخزينة المطروحة بسعر الطرح.

ويبين الجدول التالي أهم المصطلحات المتعلقة بعملية حقوق الأولوية المرتبطة بأسهم الخزينة:

 

المصطلح التعريف
سعر الحق هو سعر تداول الحق الذي تحدده آلية العرض والطلب في السوق.
قيمة الحق الإرشادية هي الفرق بين القيمة السوقية لسهم البنك خلال فترة التداول وسعر الطرح. وستقوم تداول (السوق المالية السعودية) باحتساب ونشر قيمة الحق الإرشادية على موقعها، وذلك بشكل مستمر طوال الفترة التي تسبق تداول الحقوق
سعر الطرح 13.5 ريال.
ممارسة الحق ممارسة الحق بالاكتتاب في أسهم الخزينة.
معامل الاستحقاق حق واحد (1) مقابل كل 9 أسهم يملكها تقريباً*
*فيما يخص الاستحقاق، يمنح كل مساهم مقيد حق واحد (1) مقابل كل 9.00063870745878  أسهم يملكها.

ما هي أهم الاختلافات بين الآلية المتبعة في حقوق الأولوية والآلية المتبعة والمشابهة لآلية حقوق الأولوية؟

تعتبر الآلية المتبعة والمشابهة لآلية حقوق الأولوية والمرتبطة طرح أسهم الخزينة مماثلة لآلية حقوق الأولوية فيما عدا أن أنه:

  • لا يصاحبها زيادة في رأس المال.
  • لا يتم إصدار أسهم جديدة، حيث سيتم طرح أسهم الخزينة عن طريق إصدار حقوق أولوية.
  • لا يتم تعديل سعر السهم بسبب عدم إصدار أي أسهم جديدة.
  • لن يتم تعيين متعهدي تغطية لأغراض عملية الطرح.
  • في حال عدم ممارسة الحق، لن يخضع المستثمر للخسارة أو الانخفاض في نسبة ملكيته في البنك.
  • لا يوجد قيمة التعويض لمالك الحقوق في حال عدم الاكتتاب في أسهم الخزينة.

ما هي الآلية المتبعة المشابهة لآلية حقوق الأولوية؟

يبين رسم توضيحي الآلية المتبعة في طرح الحقوق والتواريخ المرتبطة بكل خطوة:

وتتضمن الآلية المتبعة والمشابهة لآلية حقوق الأولوية الخطوات التالية:

  • فترة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية:
    في تاريخ 4 أغسطس 2021م، وافقت الجمعية العامة غير العادية على طرح أسهم الخزينة وعلى تفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لطرح أسهم الخزينة، وقد حدد مجلس الإدارة تاريخ الأحقية (الذي تم تحديده على أن يكون 11 أغسطس 2021م) وسعر طرح أسهم الخزينة (الذي تم تحديده بسعر 13.5 ريال). وسيتم إيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين المقيدين بعد تاريخ الأحقية في تاريخ 15 أغسطس 2021م. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولوية، ولن يُسمح بتداول هذه الحقوق أو شرائها إلا عند بداية
    فترتي التداول والاكتتاب في الحقوق.

    ملاحظة:
    - لن تظهر قيمة هذه الحقوق ضمن محافظ المساهمين المقيدين أثناء الفترة التي تسبق تداول الحقوق، وإنما يظهرعدد الحقوق فقط، وأما عن القيمة فستقوم تداول (السوق المالية السعودية) باحتساب ونشر قيمة الحق الإرشادية على موقعها، وذلك بشكل مستمر طوال الفترة التي تسبق تداول الحقوق.
     
  • فترة تداول الحقوق:
    تستمر ستة أيام عمل (أيام تداول) تبدأ من تاريخ 16 أغسطس 2021م وتنتهي في تاريخ 23 أغسطس 2021م، ويمكن خلالها للمساهمين المقيدين وغير المقيدين تداول الحقوق.
     
  • الاكتتاب في الحقوق المرتبطة بأسهم الخزينة والذي سيتم على مرحلتين:
    (1) المرحلة الأولى: يقتصر الاكتتاب في الحقوق المرتبطة بأسهم الخزينة في هذه المرحلة التي تبدأ من 16 أغسطس 2021م وتنتهي في 23 أغسطس 2021م على المساهمين المقيدين في حدود حقوق الأولوية التي سيتم إيداعها في محافظهم بعد تاريخ الأحقية وهي متزامنة مع فترة تداول حقوق الأولوية.
    (2) المرحلة الثانية: وتبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى (في 24 أغسطس 2021م) وتستمر لمدة 3 أيام عمل حتى تاريخ 26 أغسطس 2021م ، ويسمح لجميع حملة حقوق الأولوية في هذه المرحلة بالاكتتاب، سواءً كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن اشتروا هذه الحقوق خلال فترة تداولها.
     
  • فترة طرح الأسهم المتبقية (إن وجدت):
    - في حال تبقى من أسهم الخزينة أسهم متبقية في المرحلتين الأولى والثانية بالإضافة إلى كسور الأسهم (إن وجدت)، فسوف يتم عرضها على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي الذين سيتم دعوتهم من قبل مدير الاكتتاب وبعد التشاور مع البنك لتقديم عروضها لشراء الأسهم المتبقية، وذلك في الفترة من 1 سبتمبر 2021م إلى 2 سبتمبر 2021م. وسيتم التخصيص للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.
    - سوف يكون سعر طرح أسهم الخزينة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة محصوراً ما بين سعر الطرح كحد أدنى وسعر السوق لسهم البنك.
    - ستذهب جميع متحصلات عمليات الطرح للبنك (أي لن يكون هناك آلية لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب وذلك بالنظر إلى عدم انخفاض نسبة ملكيتهم في البنك جراء عملية الطرح كما هو الحال بالنسبة لإصدارات حقوق الأولوية)
     
  • تخصيص الأسهم للمستثمرين
    سيتم الإعلان عن تخصيص الأسهم للمستثمرين في تاريخ 6 سبتمبر 2021م.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيّد؟

حق واحد (1) مقابل كل 9 أسهم يملكها تقريباً*
*فيما يخص الاستحقاق، يمنح كل مساهم مقيد حق واحد (1) مقابل كل 9.00063870745878  أسهم يملكها.

ما هو تاريخ الاستحقاق لحقوق الأولوية؟

هو اليوم الذي يستحق فيه المساهمون المالكون لأسهم البنك الحقوق، وسيكون ذلك في تاريخ 11 أغسطس 2021م.

ماهي فترات التداول والاكتتاب؟

يبدأ تداول ولاكتتاب في الحقوق في الوقت ذاته (في تاريخ 16 أغسطس 2021م) حتى انتهاء فترة التداول في تاريخ 23 أغسطس 2021م، بينما يستمر الاكتتاب حتى تاريخ 26 أغسطس 2021م.

هل يستطيع صاحب حقوق الأولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

لا، لا يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في الاكتتاب أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال عدم ممارسة الحق، ولا يوجد قيمة لتعويض مالك الحقوق في حال عدم شرائها.

هل يستطيع المساهمون غير المقيدون في سجلات البنك في تاريخ الأحقية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية؟

يستطيع المساهمون غير المقيدون الاكتتاب في حقوق الأولوية في المرحلة الثانية التي تبدأ من 24 أغسطس 2021م إلى 26 أغسطس 2021م، وذلك بعد شرائهم حقوق الأولوية المتداولة خلال الفترة من 16 أغسطس 2021م إلى 23 أغسطس 2021م.

هل بالامكان بيع جزء من الحقوق والاكتتاب بالجزء المتبقي منها؟

نعم، بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق، واستخدام متحصلات بيع ذلك الجزء من الحقوق بغرض توفير السيولة والاكتتاب بالجزء المتبقي من الحقوق في أسهم الخزينة.

كيف تتم عملية الاكتتاب؟

يتم تقديم طلبات الاكتتاب عن طريق منصات وتطبيقات التداول أو أي قنوات تتيحها هذه الجهات لعملائها.

هل يحق لمن اشترى حقوقاً إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خلال فترة التداول.

هل يستطيع المساهمون المقيدون الاكتتاب في أسهم إضافية؟

يستطيع المساهمون المقيدون الاكتتاب في أسهم الخزينة إضافية، من خلال شراء حقوق إضافية خلال فترة التداول من 16 أغسطس 2021م إلى 23 أغسطس 2021م.

ما هو تاريخ تحديث سجل الأحقية لحقوق الأولوية؟

بعد يومي عمل من تاريخ الأحقية (11 أغسطس 2021م)، وهو في تاريخ 15 أغسطس 2021م.

ما هي أوجه استخدام متحصلات الاكتتاب؟

يعتزم البنك على استخدام المتحصلات من طرح أسهم الخزينة في تعزيز قاعدة رأس المال ورفع معدلات سيولة أسهم البنك.

ماذا يحدث لمن لديه حقوق أولوية ولم يتخذ أي إجراء خلال فترة الاكتتاب؟

في حال عدم الاكتتاب بكامل أسهم الخزينة خلال فترة الاكتتاب، تباع أسهم الخزينة المتبقية خلال فترة طرح الأسهم المتبقية وينظمها مدير الاكتتاب، ولا يوجد قيمة التعويض لمالك الحقوق في حال لم يكتتبوا فيها.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق الأولوية؟

يتم إشعار المستثمر عن طريق خدمة (تداولاتي) المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية، ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور، وإذا أكملت رقماً صحيحاً أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

هل سيتم إضافة هذه الحقوق إلى محافظ المستثمرين بنفس اسم / رمز الأسهم أم أن هناك اسماً آخر لها؟

سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم الأصلي، وبإضافة كلمة "طرح أسهم الخزينة"، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

هل يمكن الاكتتاب خلال عطلة نهاية الأسبوع؟

لا، لا يمكن ذلك. بينما يمكن الاكتتاب خلال أيام العمل الرسمية المحددة من تاريخ 16 أغسطس 2021م إلى تاريخ 26 أغسطس 2021م.